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[降息对股票的影响]光伏并网发电规模大幅增长春节餐饮销售

光伏并网的规模显著增加。

[降息对股票的影响]光伏并网发电规模大幅增长春节餐饮销售

最近,国家能源局发布了紧急文件《国家能源局综合司关于征求2015年光伏发电建设实施方案意见》。该草案延续了总量控制原则,即2015年增加光伏发电并网容量的15千兆瓦的国家目标,但将分别管理三种不同类型的项目。理想情况下,集中式电站和地面分布式电站的并网规模可以达到15千兆瓦,并且必须完成至少3.15千兆瓦的屋顶配电,预计今年的并网规模将比2014年增加80%以上。

几个因素超出了预期。首先,鼓励各地招标确定项目。对于网上电价降幅超过10%的项目,规模指数将翻倍。对于网上电价下调不到10%的项目,规模将相应扩大。这将有助于具有丰富的光伏电站建设经验和强大的成本控制能力的企业通过积极的降价快速增加装机容量和扩大领先优势。第二,北京、天津、上海、重庆和西藏对供电规模没有上限。这些地区今年对装机容量的贡献将超过15千兆瓦。建议推荐未来光伏电站的领导者东方能源和逆变器的领导者东方太阳能。相关目标包括益晶光电、江苏矿业、TEPCO、艾康科技、杰尼电子、京华快运、龙脊有限公司、海润光伏、东方日盛、向日葵等。

东莞证券

春节餐饮繁荣

2015年春节推迟的旺季将会延长,这与2014年明显不同。预计将迎来食品饮料行业的春节旺季。第一季度的销售额值得期待。

处于恢复期且估价较低的酒类有望得到估价和修复。沪港通和国有企业改革等增量基金预计将推动股市上涨。建议关注股市模拟投机:1)贵州茅台估值低,业绩确定性强;2)五粮液估值低,表现灵活性高;(三)顾靖贡酒、洋河股份表现稳定,业绩增长将带动股价增长;4)山西汾酒,有望改革国有企业;5)泸州老窖市场预期低,改善空间大。

估值低的蓝筹股有望在旺季获得更高的估值。建议注意:1)估值低,业绩稳步增长,预计伊利股份并购;2)海天美食产业,一家估值合理、领先地位稳定、进入品类扩张期、具有产业整合实力的平台公司。盈利品种承德露露、安琪酵母和中举高科技也值得关注。

2月份重点推荐:贵州茅台、五粮液、顾靖贡酒、伊利股份。

齐鲁证券

锂电池迎接历史机遇

随着国内电动汽车的爆炸式增长,动力锂电池和上游核心材料将有数倍的增长空间,领先的核心技术动力锂电池及其高质量供应商将有高速增长的机会。

我们强烈建议进入高质量的锂巨头供应商,如比亚迪、LG和三星SDI,最好是领先的动力电池、电解质、隔膜和锂盐公司。强烈推荐组合:新宙斯盾(LG供应链、比亚迪供应链、电解质领跑者、高毛利率)、沧州明珠(动力电池隔膜、比亚迪供应链、高毛利率)、东源电器(动力电池纯目标、容量双扩张、动力电池短缺、高毛利率)、比亚迪(动力电池容量最大快速扩张、电动客车丰富、动力电池成本最低、供应短缺、高毛利率), 长源集团(全球第一电解质添加剂,拥有电动汽车产业链整体布局的公司,隔膜和动力电池股份的龙头公司)和天赐材料(领先的电解质和锂盐公司,拥有世界领先的电池生产能力)

对天然气和管道运输在中游的下游分布总体持乐观态度。(1)天然气分销行业面临两个机遇。首先,需求方被释放,销售量增加。第二,成本方面有所改善,股票表现出现拐点。(2)影响中游管道运输公司盈利能力的最敏感因素是产能利用率(运输量)。中游管道公司最终将受益于天然气需求的释放。由于中游管道运输的自然地理排他性,省级中游管道运输公司具有资源优势。同时,在“区域气化”的战略背景下,“什么样的手机库存应该在中游运输,以便更好地向下游配送”的产业链整合模式将成为发展趋势。

投资建议:对天然气价格拐点后的需求释放持乐观态度,提高管道输送能力利用率,对配送公司的业务拓展持乐观态度,对成本方面的改善带来的盈利能力提升持乐观态度。主要目标:深圳天然气、陕西天然气和国家新能源。

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