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[股市网站]国产软件概念符合多重利益8只股票有望胜出

chengyuan9 股市行情 2020-06-16 18:07:33 38 0 股市网站

最近,国家有关部门在软件本地化问题上采取了许多措施,释放了创造安全互联网环境的决心和信号,并积极寻求本地化解决方案。昨天,阿里巴巴宣布推出其最新的移动操作系统“云操作系统3.0”。基于应用商店的国内操作系统预计将于10月发布,这一消息预计将再次引发骚动。

[股市网站]国产软件概念符合多重利益8只股票有望胜出

国内软件概念股昨日走势强劲。截至收盘,该公司股价上涨逾3%,柯荣科技有限公司、威宁软件上涨逾8%,东方国鑫和用友软件上涨逾7%,华宇软件、何润软件和华盛天成上涨逾6%。渤海证券认为,进入第四季度后,由于年终结算因素,行业内许多公司将迎来全年收入和利润的丰收期,其中软件行业受益最大,从而带动整个行业进入业绩丰收期。

目前,中国已经成为一个网络大国,但在自主创新方面仍然相对落后。网络安全也是国家安全问题之一。因此,以为首,以李、为首的中央网络安全与信息化工作小组的工作表明,网络安全与信息化是关系国家安全、国家发展和广大人民群众工作生活的重大战略问题,受到领导的高度重视。

同样,在国内中间件领域,东方通紧跟IBM和甲骨文,在国内品牌中稳居首位。公司自主研发的“通”系列产品具有强大的竞争优势,广泛应用于政府、金融、电信、交通等领域,积累了大量优质的客户资源。

软件本地化带来的主要影响还包括协同办公领域。近年来,致远软件在协作领域表现良好。除了各行业的企业级应用,致远软件还推出了专业的协作产品和解决方案,包括G6、乡镇通信、协作云、政府云等。适用于政府、党政机关、公共机构、科研机构等。致远协作软件产品以“易用、适用、易用、安全”的特点赢得了政府、企事业单位的信任。在软件本地化浪潮的推动下,致远软件将赢得新的发展机遇,加快协同办公软件的本地化步伐。

平安证券表示,创新和政策因素将推动国内软件行业的长期增长。一方面,春风政策频繁出台,信息技术本土化已成为不可阻挡的趋势。“禁用Win8”只是开始。在信息安全上升为国家战略的背景下,相关补贴和支持政策的实施值得期待。另一方面,创新一直是推动行业长期增长的首要因素。移动支付、O2O和互联网金融的概念给计算机行业注入了新的活力。一些公司正在从B2B向B2C转型,从传统软件提供商升级到移动互联网平台运营商。在商业模式转变的背景下,关联公司绩效增长的想象空间被打开。

概念股概述:用友软件、华盛天成、柯荣科技、浪潮软件、何润软件、中国软件、东软集团、浪潮信息等。

[概念份额分析]

华盛天成:开放式合作,自主研发,双轮驱动,自主可控升级

华盛天成600410电脑产业

新券商研究机构:招商证券分析师:郝彪撰写日期:2014年9月01日

与本地制造商的开放合作已经成为国际巨头解决信息安全限制的有效模式。随着自我控制的日益重要和中国信息技术产品审查制度的逐步建立,国际巨头迫切需要解决自己产品的安全问题。通过向本地合作伙伴开放源代码和架构,一方面,他们可以建立一个产品生态系统,另一方面

携手IBM深化技术合作:华盛与IBM的合作始于2010年,历经云计算联盟、蓝云实验室和天合联盟计划。2012年,该公司成为IBM的第一个坎博克斯开发合作伙伴和总代理。2013年,引入了CAMP大数据模型、中间件模型和安全模型。2014年,与IBM的合作进一步深化。今年3月,双方签署了战略合作协议。华盛将投资兴建一家CAMP解决方案工厂,与IBM合作推广CAMP系统产品和集成解决方案,并在智能城市、存储和管理服务领域展开全面合作。今年4月,双方成立了合资公司新云系统。华盛和IBM分别持有56%和19%的股份。华盛在四月底加入了开放动力基金会。双方的合作有望在未来从虚拟化软件和存储进一步深化到其他领域。

自主研发,开放合作,实现自主可控升级:华盛于2011年投资自主研发虚拟化软件iVCS2012年,自主开发的五大云计算产品天成云计算正式上线。2014年,其费杰信息发布“费杰青云?”具有自主知识产权的国内三大存储厂商之一的FS6000四大系列存储产品通过了新的国家电网标准的测试。2014年国内存储市场预计为145亿,本地化率仅为15%左右,开拓了100亿个新市场。公司采用自主研发、开放合作的模式,有望实现从纯系统集成到自主可控产品的升级。

强烈推荐-A级:预计2014-2016年每股收益分别为0.21元、0.48元和0.65元,当前价格相当于14/15/16年每股收益的62/27/20倍。考虑到公司自主可控的战略转型升级有望继续实现突破,目标价格为19.58元,首次给予高度推荐-A评级。

风险提示:与IBM的合作进展不确定。

柯荣科技:员工持股显示信心积极变革智能医疗

柯荣科技300290计算机产业

研究所:安信证券分析师:胡幼文写作时间:2014年9月30日

事件:公司计划向傅、崔、科技一期员工持股计划、财通基金、浙江海宁嘉辉投资合伙(有限合伙)私募不超过2457.4万股,发行价15.87元/股,融资3.9亿元,投资建设基于大数据应用的医疗卫生服务云平台、研发中心和综合办公楼。

评论:

大股东和员工的参与显示了公司对发展的信心。在参与定向增发的具体目标中,公司实际控制人、崔认购股份不超过631.2万股。职工持股计划的参与者都是公司的董事、监事、高级管理人员和关键员工,认购的股份不超过378.07万股。控股股东和核心管理团队的高比例充分显示了他们对公司未来发展的信心。

募集到的资金将集中在智能医疗上,具有广阔的行业前景。智能医疗关乎民生,其C端流动性强。它是智能城市中最繁荣的子行业之一。目前,公司已经在智能医疗领域建立了从卫生部门到医疗服务机构的多层次客户资源体系。拥有辽宁省卫生厅、沈阳市卫生局等优质客户,并与阜外心血管医院、吉林大学第二医院建立了合作关系。同时,公司开发的健康档案系统和新型农村合作医疗系统已覆盖600多万人,拥有整合医疗大数据平台的用户基础。此次募集的资金将重点用于构建基于大数据应用的医疗卫生服务云平台,这将显著提升其在智能医疗领域的市场竞争力。

基于北方

投资建议:此次公司加大筹资力度,将重点放在智能医疗上,这是公司向“民生领域领先的应用和运营服务提供商”积极转型的重要一步。控股股东和核心管理团队的参与表明了公司对转型的决心和信心。我们预计,2014年至2016年,每股收益分别为0.4元、0.57元和0.79元,投资评级为“买入”,6个月目标价为28.5元。

风险提示:智能医疗项目的进度不符合预期风险,存在还款风险。

何润软件:业绩逐月反弹,全年都保持高增长

何润软件300339计算机行业

研究所:长江证券分析师:马先文2014年10月13日

报告的要点

事件描述

何润软件发布了2014年第三季度的业绩预测。2014年前三季度,公司实现上市公司净利润5586.5万元-6569.83万元,同比增长5%-25%。

事件回顾

业绩大幅反弹,主营业务稳定增长和捷达智成的综合贡献是主要因素,股权激励条件锁定2014年50%以上的高增长。何润2014年前三季度净利润同比增长5%-25%,与中国公布的-11.47%的增长率相比,净利润同比增长率大幅上升。其中,第三季度净利润同比增长34%-94%,第二季度同比增长57%-126%。公司业绩大幅上升的主要原因如下:1 .公司传统主营业务、智能终端、电力信息软件和供应链管理业务保持稳步增长;2.捷达智成也做出了同样的贡献。公司收购的捷达智成将在8月和9月贡献净利润。根据捷达智成2014年4850万元的业绩承诺和捷达智成下半年收入确认高峰的经营特点,我们预计捷达智成贡献的净利润约为800-1000万元。公司9月推出限制性股票激励,规定2014年扣除非盈利和收入后的净利润同比增长率不低于50%,扣除非盈利后的净利润在未来三年增长41.42%,锁定了公司全年及未来几年的高增长。由此可以推断,该公司将在第四季度有一个高峰业绩增长。

该公司未来的重点在于:1、“内生延伸”和大力推进金融信息技术领域。2014年,公司瞄准最具发展前景的金融信息技术领域,并于2014年4月宣布以100%的股权收购领先的金融信息技术测试公司捷达智成7.2亿元,从而获得进入银行信息技术领域的入场券。之后,公司聘请在金融信息技术领域工作10余年、具有丰富行业和管理经验的教师钟君担任高级副总裁,负责公司的金融信息技术业务,并成立子公司上海何润,专注于发展金融信息技术业务。未来,公司将继续通过“内生式延伸”将软件测试业务延伸至银行核心及外围系统,从而推动公司保持持续快速增长。2.延伸产业链,积极推广B2B移动互联网服务。何润B2B移动互联网服务是从原来的智能终端服务扩展而来的。公司的移动互联网服务定位于面向行业客户的个性化定制移动互联网解决方案市场。该领域具有定制化和高附加值的特点,属于尚未充分开发的“蓝海”市场。何润布局在这一领域的优势在于,它可以为企业客户提供一整套集成移动解决方案,包括定制智能终端产品、软件开发以及与企业原有信息系统的对接。B2B2C也有望在未来扩展到终端用户领域。3.入股中盛致远将充分受益于未来服务器芯片的本土化浪潮,后续将重点关注国产服务器的进展。

我们重申我们的建议。考虑捷达智奇

东软集团正逐步从一家软件外包公司转变为一家综合性行业解决方案提供商,涵盖政府、电信、金融、医疗和医疗保健等各行各业。201 3年,公司国内解决方案业务占总收入的60%以上。我们预计公司的软件和系统集成业务在未来将继续稳步增长,201 7年收入预计将超过1000亿元。公司解决方案业务收入快速增长的驱动力是:(1)智慧城市建设的市场机遇;(2)医疗信息化、汽车电子等新兴业务需求旺盛,有望快速增长。

医疗信息化:未来之星

中国医疗信息市场尚处于起步阶段,行业空间相对广阔。一方面,公司继续在传统医疗信息市场上努力,包括医疗信息设备、医院信息系统和公共卫生信息系统。另一方面,公司通过全新的西康平台进入医疗服务市场。

汽车电子:商业价值上升

该公司汽车电子业务的价值逐渐增加。凭借公司在外包车载系统开发方面的长期经验,东软正努力提高业务的盈利能力。作为车载电子系统的整体供应商,该公司目前拥有一批国内一流的汽车制造商客户。与哈曼建立合资企业后,该公司在汽车音响、信息娱乐导航系统等领域具有强大的竞争力。

估价:首次报道给出“中性”评级

我们预计2014年至2016年每股收益分别为0.37元、0.43元和0.53元,三年内复合增长率为20%。14.4元的目标价格是基于瑞银VCAM工具(WACC=8.3%)并通过贴现现金流法推导得出的,相当于2014年市盈率的39倍。

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